在读高中的俊秀（张根锡 饰），衣食无忧却不爱读书，老是和朋友翘课鬼混，打起架来以一敌十七也绰绰有余。某天，俊秀的父母实在无计可施，留下10万韩元后就离家出走了。当晚，一个名叫乌兰（文梅森 mason 饰）的小婴儿从天而降，正好落在他的购物车里，身上带有一张纸条指明是俊秀的孩子。俊秀只好一边当起奶

　　有如秘境一般的荒郊野外，逡巡着一个有些落寞的中年垂钓者。他的生活一团混乱，老婆早先离家出走，女儿也患病在身。已过而立之年，却一事无成，俨然一个人生的完败者。他在岸边支起数根钓鱼竿，静静地等待鱼儿的上钩，然后恶狠狠地将它们切成块。太阳西垂，男人似乎没有返家的打算，依然故我地带在这片无人所在。突然，

　　Ryu（申河均饰）是名聋哑青年，自父母去世一直和姐姐相依为命。在特殊学校里，他遇上了装作失聪的女友（裴斗娜饰），二人感情发展不错。可是姐姐却患上了绝症，需要移植肾脏以维持生命。　　他本想通过黑市以自己肾脏换取适合姐姐移植用的肾脏，却遭诈骗，损失自己肾脏外，还被骗去所有的钱。当有合适姐姐的肾脏时，

　　该剧讲述刑警和刑警的恋人，以及杀人魔，这三个人32年前因为恶缘结束了生命，但死并不是终点，而是打开了新的大门。32年后他们分别转世成检察官、考古学讲师、医学院学生，因为强烈的缘分和恶缘再次纠葛在一起。