武功平庸的少年剑客徐元平，夜间武林圣地少林寺，欲图盗取少林秘籍，被护专武僧逼入了少林禁地侮心禅院。一位长白眉老增，独居尘封网结的斗室，面壁已达六十载，在掌门人率众僧轮番强攻下，硬将少林绝技悉数传授给了徐元平，并交给他一柄涉及武林秘密的宝刃“戮情剑”。在洛阳“戮情剑”被盗，徐元平苦于寻找“戮情剑”，在

　　鬼太监桂德海将楚王及王妃杀死，更追杀世子朱锦，朱锦得青竹叟相救才幸免于难。桂当年与哑巴月仙诞下一女燕燕，桂恐此事外泄，竟派人去杀月仙母女。燕燕得青竹婆相救，带她住见青竹叟及朱锦。朱锦与燕燕相处日久，感情渐深；桂竟利用父女之情，假借燕燕之手杀朱锦......

　　红莲寺表面是寺院，实际却是烧杀抢掠，无恶不作。陆小青奉命调查红莲寺，不料被抓，幸得红姑相救。红姑想请师父吕宣良出面铲除红莲寺，吕宣良碍于两派纷争暂不出面，派徒弟柳迟协助红姑。赞化知道红姑插手红莲寺一事，准备去红云山搬救兵。此时，逍遥女赶到，协助赞化对付红姑一伙。大战随即展开……

　　1934年在日本武术学校之间有开放敌手战斗。有一次战斗在市场， 三名中国学生当他们协助帮会攻击战斗以致他们的学校被毁坏，并且他们被驱逐。　　这三名学生回到了中国，并建立了他们自己的学校，也下决心在友好访问对其它武术学校，在访问中他们发现了兄弟学校由日本人已经控制……

　　开武馆，学武术本身就只是为了强身健体，磨练意志，而一群日本武士来中国挑衅，先是踢馆，然后找武馆掌事人出来比武，一场武术界的风云再次掀起。

　　林市（夏文汐 饰）自幼失去父母，年纪轻轻便被叔叔嫁给了屠夫江水，江水个性恶劣而粗暴，他不仅强暴了林市，还对她百般折辱虐待。为了能够生存下去，林市只得将怨恨和愤怒埋藏在心底。然而，林市的隐忍并不能感动江水，恰恰相反，江水对她的折磨与日俱增。　　经常吃不饱饭的林市终日生活在饥寒交迫之中，某日终于体力