又是一个平静的日子，内裤爱好者八宝斋（永井一郎 饰）四面出击，惹得乱马（山口勝平 饰）、小茜、良牙（山寺宏一 饰）、珊璞（佐久間レイ 饰）等人纷纷加入进来，在镇上惹出巨大的骚动。正当众人闹得不可开交之时，一头裹挟着黑色杀气的大象突然袭来。它和美丽的主人向八宝斋发起攻击。与此同时，天空阴云密布，一

　　又一年的夏天来临，在九能带刀（鈴置洋孝 饰）的倡议下，天道道场的伙伴们决定结伴出海旅行，谁知航行中遭遇风暴，众人最终流落孤岛。由于乱马（山口勝平 饰）和八宝斋（永井一郎 饰）的打闹，游艇的修缮工作遥遥无期。正在这时，小霞姐姐神秘失踪，最后连珊璞（佐久間レイ 饰）、小靡、右京也不见踪影。在她们失踪

　　风和日丽的一天，内裤大盗八宝斋（永井一郎 饰）洗劫风林馆高中女子更衣室，最终中了乱马（山口勝平 饰）的美人计，还遭到女生们的一通暴打。愤恨至际的八宝斋做出了神秘的春眠香，只要闻过此香整个冬天都不会醒来。八宝斋与乱马在家中进行攻防战，无意间却将香喷到小茜的身上。未过多久，小茜在课上沉沉睡去，却变成

　　假期到来，天道、早乙女两家以及右京、珊璞一行来到风景秀美的温泉圣地旅行。他们下榻在人形馆，虽然右京和珊璞难免争风吃醋，不过总体气氛还是很愉快的。右京偶然听说了旅馆内的一个传说，据说走廊里摆放着一个娃娃人偶，如果不小心把它弄脏的话就会遭到报复。早乙女父子为了吃的发生打斗，随即大闹旅馆。乱马（山口勝

　　很久以前，有一只恶鬼为害人间。虽然被法术高强的猴子高僧所封印，但是随着岁月的流逝，符咒的威力渐渐失去，加上八宝斋的捣乱，恶鬼重新获得自由。不过这个家伙似乎和传说中的不同，圆滚滚的身材配上白痴的外表，让所有人都感到心底发寒。当然鬼不可貌相，它具有附体的能力，凡是被恶鬼上身的人都有做坏事的冲动。在此

　　暴雨之夜，小茜（日高のり子 饰）接到一通请求除妖的电话，除妖地点在流幻泽。许多年前，天道一家曾旅行到过流幻泽，小茜在当地森林遇到过恐怖的怪物，关键时刻被一个少年救下，临别时还送给她一个护身符角笛。随着时间的流逝，那段记忆被长久深埋心中。这通电话唤醒了小茜对流幻泽的记忆和好奇，她留下一封信后只身前

　　一年一度的圣诞节来临，小茜（日高のり子 饰）和乱马（山口勝平 饰）各有各的心事。小霞姐姐（井上喜久子 饰）则在梦中得到启示，决定在天道道场召开圣诞派对。九能带刀（鈴置洋孝 饰）、良牙（山寺宏一 饰）、珊璞（佐久間レイ 饰）、右京（鶴ひろみ 饰）、小太刀（島津冴子 饰）、沐丝（関俊彦 饰）纷纷应邀

　　风和日丽的日子里，珊璞（佐久間レイ 饰）照例突然扑入乱马（山口勝平 饰）怀中，大献爱意，惹得小茜醋意十足。回到拉面店，珊璞看到曾祖母正在整理年轻时的首饰，曾祖母大方地允许珊璞挑选自己喜爱的首饰，这是一枚美丽神秘的宝珠引起她的注意。次日，珊璞再次出现在乱马面前，却表现出无 比的冷淡和嫌恶，更对乱马

2112年新人监视官常守朱和执行官狡噛慎也与以前发生的恶性案件的幕后黑手槙岛圣护相遇。槙岛圣护动摇了维持和平的系统的根基，质疑正义的存在。最后，狡啮对他执行了自己的正义，从此消失无踪……　　2116年，日本政府开始向战乱国输入“Sibyl系统”和无人驾驶机器人，企图让这个系统控制全世界。他们在处于内