托马斯（Rafael Cardoso 饰）刚出生时，好几个星期双眼仍旧紧闭，身为医护人员的母亲认为，只要孩子准备好，便会自己睁开眼。而最先映入托马斯眼帘的，便是比自己大6岁、同母异父的哥哥弗朗西斯科（Jocatilde Gabriel Vasconcellos 饰）。那一眼，似乎注定了两人无悔的

　　两个最好的女孩朋友和一个年轻人踏上了自我发现的旅程。一路上，随着他们探索自己的性欲，他们的联系不断加深。

　　克莱奥只有六岁，她疯狂地喜欢上了一直抚养自己的保姆格洛丽亚。但格洛丽亚必须紧急返回佛得角，到她的孩子们身边。在她离开之前，克莱奥要求她遵守一个承诺：尽快再见到她。于是格洛丽亚邀请她到去自己的岛上，和自己的家人一起，度过最后一个夏天。

　　已婚的中年农夫卡尔驾着车来到美国宾州的男同志露营胜地，找寻年轻时的心上人。周遭聚集着不少抛开世俗、忘情享受假期的男人们，卡尔能在宛如天堂的营地裡觅得那个「他」吗？