故事发生在一座沿海的小村落里，杨万德（莫岐 饰）是当地唯一的学校红灵中学的校长。因为校舍年久失修，最终导致了坍塌事故，造成了数名学生的伤亡，愤怒的家长们将怒气全部都撒在了杨万德的身上，对他拳打脚踢，对此，杨万德不发一言，默默承受。　　坍塌事故的发生导致很多本来在学校里上课的孩子们都放弃了学业，其

　　在一年一度的津门忆旧会，小丑利用魔术将金丝大褂盗走，津门三大戏法家族：手速见长，擅长障眼法的覆手唐门、制造戏法机关和道具的机关李家、擅长破解各式幻术的水镜齐家，三大家族后人搭伙对小丑展开了一系列追逐，解开了金丝大褂的秘密，并找到戏法秘籍云机录。

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　　于观（张国立饰）、杨重（葛优饰）和马青（梁天饰）三人在北京开了一家“替人排优、替人解难、替人受过”的三T公司，专门替人解难、解闷、受过。他们碰到了形形色色的怪人和怪事，啼笑皆非，但都给应付了过去，公司业务兴隆，生意火爆。　　一个要与女友分手又怕看女友掉泪的人找于观求助，于观受托约见刘美萍（马晓晴

　　卢鹏程，白天是普通住宅小区里的保安，晚上是酒吧通宵驻唱歌手。 卢鹏程对保安工作毫无兴趣，终日在传达室里晕睡、补觉，甚至个性自视清高，不爱与同事来往。 他有一个歌手梦，但十年来，毫无进展，反复辗转在三流酒吧里驻唱，收入无法保障。保安工作是他难得找到的一份有稳定收入，他认为白天“清闲”的工作。 但长

　　Maggie乘回港接外婆到加拿大它居之便, 与男友Michael及好友Carol, Jacky夫妇聚旧, 但Michael说Jacky夫妇去了澳门. Maggie出门之际, 在闹市中巧遇Carol 和Jacky, 四人於是共聚一番. 原来Jacky已染上毒瘾, 而提供毒品的竟是Michael,